На дворе 1962 год. NASA пытается отправить человека на Луну, а в это же время в глубине Сибири советский космонавт продвигается в противоположном направлении. Товарища Ивана Ивановича опускают в кратер потухшего вулкана в исследовательской капсуле «Маленький Орфей», чтобы исследовать центр Земли. Вскоре связь с ним пропадает.
Спустя три года он возвращается, утверждая, что спас мир. А еще он потерял атомную бомбу, которая вырабатывала энергию для «Маленького Орфея». Космонавта отвозят в сверхсекретный бункер под Уральскими горами, где его будет допрашивать генерал Юрковой — человек, внушающий настолько сильный страх, что его сторонится сам Сталин. Генерал закатывает рукава, вонзает в Ивана свой стальной взгляд и произносит: «Итак… где ты был, товарищ? И где моя бомба?»
Иван, не опуская глаз, отвечает: «Ну, товарищ генерал, вы можете мне не поверить, но я постараюсь все объяснить. Дело было так…»